超高頻RFID產(chǎn)業(yè)鏈上游基本現(xiàn)狀與分析

超高頻RFID產(chǎn)業(yè)鏈上游我們一般從標(biāo)簽芯片、標(biāo)簽天線、閱讀器芯片、封裝設(shè)備。

1)標(biāo)簽芯片

標(biāo)簽芯片是整個(gè)超高頻RFID行業(yè)中最重要的產(chǎn)品，是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。標(biāo)簽芯片的每一次技術(shù)突破和成本突破，都會(huì)給行業(yè)帶來巨大的變化。從2004年超高頻RFID簽芯片完成量產(chǎn)出貨至今的十幾年中,全球累計(jì)標(biāo)簽芯片出貨量已經(jīng)接近1000億顆全球超高頻RFID通用標(biāo)簽芯片的供應(yīng)商主要有3家，歐洲的恩智浦半導(dǎo)體(NXP)、美國的英頻杰(Impinj)和美國的意聯(lián)科技(AlienTechnology)。從2019年的數(shù)據(jù)看，恩智半導(dǎo)體與英頻杰占市場的絕大部分,意聯(lián)科技的市場份額已經(jīng)小于10%。在過去的10年中,一直由這3家公司把持著全球標(biāo)簽芯片市場只是這3家的排名和比例發(fā)生了細(xì)微的變化。芯片的銷售價(jià)格也在不斷降低，從早期的1美元，到現(xiàn)在的一點(diǎn)幾美分，不過芯片的毛利率依然保證在50%左右。

在這10年中,國內(nèi)也涌現(xiàn)出了10多家超高頻標(biāo)簽芯片開發(fā)公司如國民技術(shù)、上海坤銳、復(fù)旦微電子、北京華大半導(dǎo)體、遠(yuǎn)望谷、北京智芯微四川凱路威、江蘇稻源等。遺憾的是國內(nèi)超高頻標(biāo)簽芯片公司至今仍沒有真正打開國際市場,主要業(yè)務(wù)為針對(duì)某些特定應(yīng)用做一些定制。主要原因是三巨頭的標(biāo)簽芯片對(duì)于成本和性能都已經(jīng)做到了極致，且一直有全球百億的市場打磨產(chǎn)品,技術(shù)在不斷進(jìn)步。而國內(nèi)芯片廠商從起步時(shí)就落后很多，一開始在性能和成本上就缺乏優(yōu)勢也就沒有市場去嘗試和打磨下一代產(chǎn)品。另一個(gè)原因是超高頻RFID芯片是一種非常特殊的小眾芯片,不同于市場上傳統(tǒng)射頻芯片，相關(guān)開發(fā)設(shè)計(jì)人才少，且人才流動(dòng)不頻繁，國內(nèi)參與過全球主流標(biāo)簽芯片設(shè)計(jì)和開發(fā)的人屈指可數(shù)。超高頻 RFID 芯片看起來設(shè)計(jì)很簡單，但要想實(shí)現(xiàn)成本低、性能好且量產(chǎn)穩(wěn)定性高是非常難的，現(xiàn)階段國內(nèi)標(biāo)簽芯片的產(chǎn)品水平與三巨頭仍有較大差距。對(duì)于帶有傳感器的標(biāo)簽芯片現(xiàn)在全球主要的供應(yīng)商為美國的RFmicro和浙江悅和科技由于這是一個(gè)全新的領(lǐng)域且市場非?？春孟嘈艑?duì)于中國標(biāo)簽芯片企業(yè)會(huì)是一個(gè)新的機(jī)會(huì)。

2)標(biāo)簽天線

超高頻RFID多標(biāo)簽天線也經(jīng)過了多年的發(fā)展,從早年的蝕刻銅工藝,到現(xiàn)在的蝕刻錯(cuò)工藝，中間經(jīng)歷了多種嘗試。10多年前超高頻天線的供應(yīng)地主要在日本,隨著中國加工藝的發(fā)展，現(xiàn)在全球的RFID標(biāo)簽天線絕大多數(shù)集中在中國生產(chǎn)。我國天線企業(yè)早期遇至的生產(chǎn)問題是良率問題，經(jīng)過設(shè)備和管理的提升,這些問題逐漸解決隨著規(guī)模的提升整成本也在不斷下降。

天線的生產(chǎn)需要使用大量的化學(xué)藥品隨著近些年政府環(huán)保政策監(jiān)管嚴(yán)格,許多小標(biāo)簽天線蝕刻廠紛紛關(guān)閉,只留下幾個(gè)大廠。因?yàn)楦偁帨p少，超高頻天線的利潤水平也更加的定?，F(xiàn)在市場占有率較大的企業(yè)有上海英內(nèi)、溫州格洛博和無錫科睿坦。

標(biāo)簽天線的成本與標(biāo)簽的尺寸相關(guān)尺寸越小成本越低，一般情況下，一個(gè)超高頻 RFID標(biāo)簽天線的價(jià)格為0.2~0.5美分,而且毛利水平非常高，一般超過40%。

3)閱讀器芯片

超高頻RFD閱讀器對(duì)于行業(yè)的發(fā)展有著重要作用，不僅大大降低了閱讀器的開發(fā)難度，提高了射頻性能還降低了項(xiàng)目的整體成本,進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)的高速發(fā)展。

最早出現(xiàn)的超高頻RFID閱讀器芯片是Intel的R1000，這顆芯片至今仍然在市場上應(yīng)用。隨后，Intel將整個(gè)閱讀器芯片產(chǎn)品賣給了Impinj。Impinj也在2010年推出了稱靠業(yè)10年的閱讀器芯片R2000。在2010年曾經(jīng)有3家閱讀器芯片供應(yīng)商,分別是Impinj、奧地利微電子和Phychips它們3個(gè)分別針對(duì)高端、中端和低端市場，最終由于奧地利微電子的芯片定義不上不下，失去了市場的價(jià)值。與此同時(shí)，無錫旗連開發(fā)出了針對(duì)低端市場的讀器芯片，并得到了市場的認(rèn)可。目前市場上的主流芯片廠商為Impinj、Phychips和無旗連,其中Impinj獨(dú)占中高端市場Phychips和無錫旗連平分低端市場。

超高頻RFID閱讀器芯片的售價(jià)從幾美元到幾十美元不等。從芯片的角度分析,毛利率超過80%毛利如此高的原因是芯片整體出貨量不大。其實(shí)這幾家閱讀器芯片公司的實(shí)際利潤并不高，這是因?yàn)殚喿x器的芯片開發(fā)難度很大,相比標(biāo)簽芯片,需要更多的芯片工程師開銷非常大,尤其是不斷開發(fā)新產(chǎn)品的公司。

4)封裝設(shè)備

超高頻RFID的封裝設(shè)備主要是應(yīng)用大批量普通標(biāo)簽生產(chǎn)的一次封裝機(jī)和復(fù)合設(shè)備在過去的15年中,超高頻RFID的標(biāo)簽封裝的主流設(shè)備一直是德國的紐豹公司。當(dāng)然中國的封裝設(shè)備公司也一直在不斷追趕,比如新晶路的封裝設(shè)備也可以實(shí)現(xiàn)每小時(shí)18000個(gè)的產(chǎn)能,逐漸接近紐豹的技術(shù)水平。在復(fù)合設(shè)備領(lǐng)域,雖然國外的必諾(Bielomatik)妙莎(Melzer)和紐豹(Muehlbauer)3家公司仍然占據(jù)一定的市場份額,但中國產(chǎn)品的復(fù)合設(shè)備在技術(shù)上已經(jīng)差距很小了。比如廣州馳立和新晶路的設(shè)備已經(jīng)占據(jù)了不少的市場份額。在價(jià)格上,國產(chǎn)封裝設(shè)備和復(fù)合設(shè)備是外資廠商的五分之一左右具有很強(qiáng)的競爭力。

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